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天然橡胶行业分析报告
网站管理员 | 2012-12-10

目 录
一、天然橡胶行业基本情况
(一)天然橡胶概览
(二)天然橡胶基本概念
1.天然橡胶定义
2.天然橡胶自然属性
3.天然橡胶产品分类
(三)天然橡胶主要用途分析
二、全球天然橡胶行业分析
(一)全球天然橡胶需求情况分析
1.全球天然橡胶需求概览
三、我国的天然橡胶行业
(一)我国天然橡胶行业的政策环境和管理体制
(二)我国天然橡胶需求情况分析
(三)国内天然橡胶供给情况分析
(四)我国的天然橡胶进口情况分析
(五)影响我国天然橡胶产业发展的有利因素和不利因素
(六)天然橡胶行业内主要参与者
天然橡胶具备优良的综合性能,表现为高弹性、高强度、高伸长率,耐磨、耐撕裂、耐冲击、耐油、耐酸碱、耐腐蚀,以及良好的绝缘性、密封性、柔韧性和黏合性。由于综合性能出众,天然橡胶被广泛运用到工业、农业、国防、交通、医疗卫生等各个领域。国际上天然橡胶工业大规模发展超过100 年,目前有超过5 万种工业制品以天然橡胶为原料或与其相关。天然橡胶与石油、煤炭、钢铁并称为四大工业原料,天然橡胶消费量成为一国工业化水平的重要标志。传统理论认为,北纬15 度以北不适宜种植橡胶。上世纪50 年代起,中国农垦科技工作者通过科学实践,成功地在在海南、云南西双版纳等北纬18-24 度地区逐步建立了天然橡胶种植基地,在理论和实践上推动了国际天然橡胶行业的发展。但受自然条件限制,我国宜胶地区面积非常有限,我国政府一直从保障国家战略资源安全的角度,以多种产业支持政策来推动天然橡胶行业的发展。本世纪以来,我国已成为世界最大的天然橡胶消费国和进口国。

(二)天然橡胶基本概念

1.天然橡胶定义

  通常我们所说的天然橡胶,是指从巴西橡胶树上采集的天然胶乳,经过凝固、干燥等加工工序而制成的弹性固状物。天然橡胶是一种以聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物,分子式是(C5H8)n,其橡胶烃(聚异戊二烯)含量在90%以上,还含有少量的蛋白质、脂肪酸、糖分及灰分等。

2.天然橡胶自然属性

(1)天然橡胶的物理特性。天然橡胶在常温下具有较高的弹性,稍带塑性,具有非常好的机械强度,滞后损失小,在多次变形时生热低,因此其耐屈挠性也很好,并且因为是非极性橡胶,所以电绝缘性能良好。
  (2)天然橡胶的化学特性。因为有不饱和双键,所以天然橡胶是一种化学反应能力较强的物质,光、热、臭氧、辐射、屈挠变形和铜、锰等金属都能促进橡胶的老化,不耐老化是天然橡胶的致命弱点,但是,添加了防老剂的天然橡胶,有时在阳光下曝晒两个月依然看不出多大变化,在仓库内贮存三年后仍可以照常使用。
(3)天然橡胶的耐介质特性。天然橡胶有较好的耐碱性能,但不耐浓强酸。由于天然橡胶是非极性橡胶,只能耐一些极性溶剂,而在非极性溶剂中则溶胀,因此,其耐油性和耐溶剂性很差,一般说来,烃、卤代烃、二硫化碳、醚、高级酮和高级脂肪酸对天然橡胶均有溶解作用,但其溶解度则受塑炼程度的影响,而低级酮、低级酯及醇类对天然橡胶则是非溶剂。现阶段世界上 99%的天然橡胶产自巴西三叶橡胶树,主要种植在泰国、马来西亚和印度尼西亚等东南亚国家。一般情况下,橡胶树定植6-9 年后可以开割,开割期长达30 年左右。

3.天然橡胶产品分类

天然橡胶按形态可以分为两大类:固体天然橡胶(胶片与颗粒胶)和浓缩胶乳。在日常使用中,固体天然橡胶占了绝大部分的比例,其产量约占天然橡胶总产量的85%-90%。。   胶片按制造工艺和外形的不同,可分为烟片胶、风干胶片、白皱片、褐皱片等。烟片胶是天然橡胶中最具代表性的品种,一直是用量大、应用广的一个胶种,烟片胶一般按外形来分级,分为特级、一级、二级、三级、四级、五级等共六级,达不到五级的则列为等外胶。 颗粒胶(即标准胶)是按国际上统一的理化效能、指标来分级的,这些理化性能包括杂质含量、塑性初值、塑性保持率、氮含量、挥发物含量、灰分含量及色泽指数等七项,其中以杂质含量为主导性指标,依杂质之多少分为5L、5、10、20及50等共五个级别。

(三)天然橡胶主要用途分析

由于天然橡胶具有上述一系列物理化学特性,尤其是其优良的回弹性、绝缘性、隔水性及可塑性等特性,并且,经过适当处理后还具有耐油、耐酸、耐碱、耐热、耐寒、耐压、耐磨等宝贵性质,所以,具有广泛用途。例如日常生活中使用的雨鞋、暖水袋、松紧带;医疗卫生行业所用的外科医生手套、输血管、避孕套;交通运输上使用的各种轮胎;工业上使用的传送带、运输带、耐酸和耐碱手套;农业上使用的排灌胶管、氨水袋;气象测量用的探空气球;科学试验用的密封、防震设备;国防上使用的飞机、坦克、大炮、防毒面具;甚至连火箭、人造地球卫星和宇宙飞船等高精尖科学技术产品都离不开天然橡胶。目前,世界上部分或完全用天然橡胶制成的物品已达7万种以上。

二、全球天然橡胶行业分析

天然橡胶产业资源约束特征明显,供给量提升较困难。天然橡胶是基础工业原料,其需求量、价格变动与全球经济周期和产业调整密切相关。

(一)全球天然橡胶需求情况分析

1.全球天然橡胶需求概览

天然橡胶产业是国民经济的基础产业,其需求非常广泛,与宏观经济密切相关。自上世纪60年代到2008年,全球天然橡胶的消费平均年增长率保持在3.1%以上,从1960年的200多万吨消费量发展到2008年的1,107万吨。其中,得益于本世纪初以来至2008年上半年的全球经济景气、中国等新兴市场工业化进程的快速发展,全球天然橡胶消费量保持连续8年上升。 2008年下半年至2009年,由于全球金融危机、主要发达国家经济低迷、汽车消费下降等因素影响,全球天然橡胶消费939万吨,同比下降7.67%。但在新兴市场日益增长的情况下,全球天然橡胶和合成橡胶的需求量将不断增加。根据国际橡胶研究组织(IRSG)统计,2010年的消耗量达到2440万吨,同比2009年增长约14.8%。预计2011年需求量将同比增长约6.3%,全球橡胶需求预计将达到2610万吨,2012年需求量将达2750万吨。全球2011年和2012年合成橡胶需求预计将分别增长8.6%和6.4%,而2011年和2012年全球天然橡胶需求预计分别将增长4.6%和3.8%。 IRSG预测,2020年全球天然橡胶和合成橡胶的需求量将达到约3390万吨。产品主要用于制造轮胎和手套,其中中国和印度消费量增长最为明显。至2019 年预计天然橡胶消费量将增至约1,400 万吨。 2.1 全球天然橡胶消费 数据来源:IRSG

2.全球天然橡胶需求的地区结构

天然橡胶的需求间接反映经济体的工业化水平和消费水平。全球天然橡胶消费大国主要是美、日等工业化国家。由于全球制造业向中国转移以及中国消费总量上升、结构升级,中国自2001年起取代美国成为全球最大的天然橡胶消费国,份额稳定上升,目前已突破25%。东南亚国家传统上消费量较少,但在全球制造业调整过程中,马来西亚、泰国等国家也体现出较大的消费规模。国际天然橡胶消费集中度较高,前三位消费大国的消费量占全球消费的比重接近50%。表2.1 全球天然橡胶消费的地区结构(消费量) 图2.2 全球天然橡胶消费的地区结构(比重) 数据来源:IRSG

3.全球天然橡胶需求的行业结构

天然橡胶是基础工业原料,需求广泛。目前,全球50%以上的天然橡胶用于制造轮胎;传输带和桥梁承重垫等工业制品、医疗卫生用品、文体日常用品三者合计占到30%;日常用品(如胶鞋、鞋底、床垫等)约占10%左右。天然橡胶最主要的应用领域是轮胎制造。新兴市场带动了全球汽车工业发展,为天然橡胶产业创造需求空间。2002 年至2007 年全球汽车年产量平均每年增加4.1%。2008 年由于国际金融危机的冲击,全球汽车产量有所下滑,但根据世界主流汽车市场行情预测公司CSM World 就全球汽车市场的发展预测,发展中国家的经济增长将推动汽车产量整体上升,2011 年至2016 年全球汽车产量将以4.33%的年复合增长率(CAGR)增至9,487 万辆,其中新增产量中2/3 以上来自中国、印度等发展中国家。

4.天然橡胶与合成橡胶的替代关系

合成橡胶是以石油为主要原料,采用化学方法制成。上世纪50 年代以后,伴随石油工业的发展,合成橡胶开始大规模工业生产。到20 世纪60 年代初,合成橡胶的消费量已经超过天然橡胶,2009 年全球天然橡胶消费939 万吨,合成橡胶消费总量1,175.4 万吨。合成橡胶的生产不受地域限制、短期内可大规模生产、产品的一致性较好,个别性能,如耐酸碱、高低温下物理性质的稳定等方面要优于天然橡胶。合成橡胶的主要应用领域仍然是轮胎生产,可以与天然橡胶混合使用,双方有一定替代性。具体来看,天然橡胶在弹性、抗冲压、抗撕裂、耐磨等方面的性能更为突出,在航空轮胎、载重汽车轮胎、矿山机械轮胎、越野轮胎等生产中需求量较大。此外,轮胎胎体、缓冲层、胎侧等部位对弹性、抗冲压等综合性能要求较高,也需要使用较多天然橡胶。 图2.3 米其林轮胎生产中主要材料构成 资料来源:米其林(Michelin)公司2009年报合成橡胶伴随石油工业长期发展,已经较为成熟。近年来,合成橡胶主要技术发展集中在几个方面:轮胎专用橡胶品种开发,在丁基橡胶、丁二烯橡胶、乙烯基聚丁二烯橡胶等新品种均取得突破;通过金属催化或活性负离子聚合工艺,丰富、改善传统合成橡胶产品的性能;通过气相聚合技术,降低合成橡胶生产中的污染排放量,控制生产成本。尽管出现了上述技术进步,在技术性能上,现阶段合成橡胶的综合性能仍然落后于天然橡胶。对技术要求较高、较全面的应用领域,如航空轮胎,生产过程几乎仍然是全部使用天然橡胶。从技术和产品特性角度,合成橡胶难以大幅度替代天然橡胶。除性能因素外,天然橡胶、合成橡胶的需求还受各自价格等因素的影响。现阶段两者之间的消费比例一直较为稳定,天然橡胶在全部橡胶消费中的比例稳定在略高于40%的水平。 图2.4 近年天然橡胶、合成橡胶消费资料来源:IRSG 合成橡胶属石油化工产业,投资规模大、能耗高,对环境的影响大。而天然橡胶制品行业能源消耗量相对较少,更加环保;其次,与天然橡胶工业相比,合成橡胶工业需要更多的资金、设备投入。长远看来,天然橡胶属可再生资源,环境保护作用明显,随着天然橡胶树品系的优化、割胶制度的改进、加工工艺进步,生产效率仍然有提升空间,个别性质也有可能得到改善。天然橡胶和合成橡胶可以协调发展、互为补充。长远来看,石油资源属不可再生资源,石油工业未来面临重大转型。而天然橡胶属可再生资源,其持续发展前景明确。

(二)全球天然橡胶供给情况分析

1.全球天然橡胶种植面积和产量

天然橡胶是典型的资源约束型产品,对地理环境、土壤、气候、湿度等自然条件的要求较严格,宜胶区域集中在少数热带国家。传统理论认为,天然橡胶无法在北纬15 度以北地区生长。由于自然条件的限制,全球的天然橡胶种植面积从1961 年的约390 万公顷增长至2009 年的1,150 万公顷,平均每年增长仅2.3%左右,产量从1961 年的约210 万吨达到2009 年的962 万吨。近年产量如下: 图2.5 近年天然橡胶产量 资料来源:IRSG 橡胶树作为长期作物,一般在定植6-9 年后才能够开割,因此,天然橡胶的供给增长速度较难提高。例如,2004 年以来,国际天然橡胶生产量除2006 年外,其余各年度产量增幅均在2%以下。2009 年天然橡胶产量为962 万吨,较上年下降2.62%。

2.全球天然橡胶生产的地区结构

天然橡胶种植区域主要集中在东南亚地区,种植面积约占世界的90%。生产国主要有印度尼西亚、泰国、马来西亚、印度、中国、越南和斯里兰卡。 表2.2 天然橡胶主要生产国产量情况 图2.6 近期全球天然橡胶生产国产量比例数据来源:IRSG 泰国、印尼、马来西亚三国合计总产量近年来在全球天然橡胶产量中的比例一直保持在70%以上。

3.天然橡胶供给方面的垄断因素

由于天然橡胶的自然生产特点,产胶国可以通过停割来限制产量,此外,天然生胶可以长期保存,也有利于供给和贸易控制。2001 年12 月泰国、印度尼西亚和马来西亚三国成立国际三方橡胶委员会(International Tripartite Rubber Council,简称ITRCO),通过实施供应管理计划、控制出口、建立联合公司来控制天然橡胶市场,力图将天然橡胶价格稳定在对生产者有利的价位。进而,占世界天然橡胶出口总量90%的马来西亚、印尼、泰国、越南和印度成立了天然橡胶“五国联盟”,该组织对世界天然橡胶贸易量及价格的影响能力进一步加强。例如,2008年四季度天然橡胶价格剧烈下跌,ITRCO 三国在2009 年第一季度紧急实施出口减少计划,其中泰国减少出口13 万吨,马来西亚11 万吨,印度尼西亚3 万吨,上述三国2009 年全年实际减少天然橡胶出口48.4 万吨。

(三)全球天然橡胶市场价格

天然橡胶是基础工业原料,长期内其需求和价格与宏观经济有密切联系,也受到下游用胶行业发展以及合成橡胶的生产及应用的影响。由于生产和消费的地区差异,天然橡胶也是重要的国际贸易品。据IRSG 的统计数据,2008 年国际天然橡胶出口量728 万吨,占同期全球总产量的近75%。天然橡胶作为大宗商品,其价格也与贸易政策、汇率、资本市场状况等有密切联系。由于上述特征,在较长的历史时间内天然橡胶价格波动与石油价格波动趋于一致。但天然橡胶的生产受天气等自然因素影响,部分时期价格的短期波动相对剧烈。 图2.7 天然橡胶长期价格走势资料来源:Wind 由于供给缺乏弹性,而需求受全球经济景气以及中国等新兴市场工业化进程和消费升级影响,本世纪初至2008 年上半年天然橡胶价格总体呈上升趋势,但2008 年四季度全球金融危机也带来了天然橡胶价格的剧烈下跌。以上海期货交易所价格数据为例,天然橡胶期货价格下跌最大幅度超过50%。 2009 年后随着全球经济、资本市场缓慢企稳,加上国际三方橡胶委员会(ITRCO)减产、控制出口、中国政府的国家收储等政策的影响,天然橡胶呈现止跌回升趋势。2010 年上半年,橡胶价格已恢复至接近2008 年同期的历史最高水平。2010 年下半年以来,由于国内外天胶产区不同程度遭遇恶劣天气影响、市场预期等多重因素作用下,天然橡胶价格不断攀升,创历史最高水平。进入2011年,天然橡胶期货价格继续延续暴涨行情。从全年来看,前半年仍将高位运行,下半年随新胶上市有一定回归(如天气正常);由于世界经济持续恢复,全球轮胎扩张产能刷新历史纪录,尽管下半年新产期能缓解部分供需压力,从总体供需格局看,天胶仍将维持高位。 图2.8 近期全球主要期货市场天然橡胶价格 资料来源:Bloomberg,Wind 天然橡胶是基础工业原料和重要的贸易商品,拥有全球定价体系。国际各主要天然橡胶期货市场价格变动关联度较高。随着工业化进程的深入发展,我国已成为全世界最大的天然橡胶进口国和消费国,以上海期货交易所为代表的中国天然橡胶市场价格已与国际市场接轨。据美国期货业协会(FIA)统计数据显示,2009 年上海期货交易所天然橡胶全年成交1.78 亿手、成交金额达14.97 万亿元,同比增长91.64%和61.44%,交易规模已居于全球首位。

(四)国际天然橡胶产业的生产组织、产品结构和技术发展趋势

1.天然橡胶行业生产的组织方式

泰国、马来西亚等国天然橡胶的种植、加工分属不同主体,小型农户与大型加工厂并存。天然橡胶种植环节劳动力较密集,特别是割胶工作,主要依赖手工操作,劳动强度较大。泰国、马来西亚等国小型农户种植一直占主导地位,农户负责胶园的管、养、割,向加工厂销售胶乳、凝胶的原料。根据IRSG 的估计,全球天然橡胶种植环节的生产主要由小型农户进行,其产量占比在80%左右。主要产胶国天然橡胶加工普遍集中进行,加工厂加工能力较大。例如,本世纪初泰国加工厂的平均加工能力已经超过5 万吨/年,最大加工厂加工量达到15万吨/年。

2.天然橡胶生产工艺与产品结构

东南亚胶园普遍采用长期割制,新鲜胶乳在胶园内自然凝固或生物凝固。加工企业也主要以胶园凝胶为原料,在原料的收集、运输中省却了保鲜环节,降低了加工成本。在产品结构方面,除天然浓缩胶乳外,东南亚国家加工厂主要生产纯度相对较低的10 号、20 号标准胶或专用胶。由于加工规模大,加工产品有较好的一致性,可较好地保证轮胎企业生产的大规模连续进行和产品品质的稳定。

3.技术发展趋势

天然橡胶产业技术工艺相对成熟,进步相对较慢。在种植环节的主要研究课题是品系的优化,即培养高产、可提早开割、抗风、病等自然灾害能力较强的品种。天然橡胶属长期作物,品系优化的实际效果要经历数十年的检验才能得以确认效果,技术进步较慢。割胶制度的改革也是种植环节的主要研究项目,用以降低劳动强度,提高生产效率,实际效果也需要较长的时间检验。现阶段,马来西亚等国在割胶方面探索乙烯气体直接刺激下的微割技术,在提高劳动效率的同时,可减少橡胶树耗皮量、帮助死皮树复割,从而提高胶林长期生产能力并降低成本。
在加工领域,工艺技术发展的主要方向是针对下游用户需求,在标准橡胶基础上生产各种专用橡胶,以减少下游客户的生产环节。此外,研究、使用不同的添加剂、改进橡胶产品性能也是领域内的主要技术发展方向之一。

三、我国的天然橡胶行业

国际传统理论认为,北纬15 度以北不适宜种植天然橡胶。上世纪50 年代初,我国天然橡胶年产量仅200 吨,而天然橡胶被西方国家列入禁运物资。中国人民解放军林业工程第一师、第二师于1952 年开始在海南、雷州半岛等地尝试大规模种植橡胶。经过广大农垦人的不懈努力,至上世纪80 年代中期,我国大面积种植天然橡胶成功,并建立了独立、完整的橡胶工业。目前,我国橡胶种植面积和产量均居世界第五位,形成了以海南、云南、广东为主的三大天然橡胶优势种植区域,发展成为体系完善的中国天然橡胶产业。
随着国民经济的快速发展,我国对天然橡胶的需求持续增加。但是我国天然橡胶产业面临适宜种植面积有限、自然灾害较频繁、区域发展不平衡、生产国市场控制等问题,供需矛盾日益突出,进口依存度迅速攀升。

(一)我国天然橡胶行业的政策环境和管理体制

1.天然橡胶产业政策环境

天然橡胶在我国一直被列为战略物资,尽管目前天然橡胶国际贸易已实现正常化,但国务院办公厅于2007 年2 月13 日下发的《关于促进我国天然橡胶产业发展的意见》(国办发[2007]10 号)中仍然明确指出“天然橡胶是重要的战略资源和工业原料”,并要求农业部等主管部门、金融机构等支持天然橡胶行业发展。
由于自然条件相对不利以及天然橡胶的重要意义,我国政府对天然橡胶产业实施关税保护,在2002 年与东盟国家签订的《中国-东盟全面经济合作框架协议》中,我国政府将浓缩胶乳、天然生胶等绝大多数天然橡胶产品列入敏感产品,未给予零关税承诺。此外,中央政府对天然橡胶建立国家储备制度。在1998 年东南亚金融危机以及2008 年四季度全球金融危机爆发,天然橡胶价格剧烈波动时,国储局均启动天然橡胶国家收储行为,维持行业的正常发展。

2.主管部门和管理体制

天然橡胶的种植和初加工跨越农业和工业,我国天然橡胶进口规模较大,因此,天然橡胶产业受到农业部、商务部、海关、环保部、国家林业局等多方面的监管和支持。同时,行业内也设立有天然橡胶协会、橡胶工业协会等自律性组织,协调产业的健康发展。
农业部、国家质检总局、国家标准化管理委员会也对天然橡胶种苗生产、种植、割胶等具体环节制定行业技术标准,并对标准胶等初加工产品制定行业标准。

3.具体产业政策和管理制度

(1)天然橡胶产业规划。农业部在2007 年8 月颁布《全国天然橡胶优势区域布局规划(2008-2015年)》,提出优化我国天然橡胶产业的区域布局,着力建设海南、云南、广东三大优势区,适度扩大我国天然橡胶的种植面积,提高胶园的建设标准,调整优化天然橡胶加工布局、提高天然橡胶生产技术水平,实现我国天然橡胶产业全面向技术效益型转变。该规划同时提出了“2010 年橡胶种植面积达到81 万公顷、年产量70 万吨,2015 年橡胶种植面积达到85 万公顷、年产量80 万吨以上”的战略目标。截至2007年,中国天然橡胶种植面积已达87.5万公顷,年产量达59万吨,种植面积和产胶量均居世界43个产胶国家的第五位。
(2)天然橡胶行业技术标准。种植环节的行业技术标准主要是由农业部提出,中国热带研究院、海南省农垦总局、云南省农垦总局等起草、制定的《橡胶树栽培技术规程》和《橡胶树割胶技术规程》。该行业标准于1993 年发布并于2006 年修订,主要针对气温和风害指标确定了宜胶地标准、胶林设计规划基本要求,并对种植材料的选择和繁育、胶林开垦与定植的标准、中小苗抚管及病虫害的防治、胶林开割标准等作出了具体规定。
天然橡胶加工环节的技术标准包括生产技术标准和产品标准两大类。生产技术标准主要由农业部制定,如《NY/T 734-2003 天然生胶 通用标准橡胶生产工艺规程》,规范了天然橡胶加工的基本生产工艺、技术要求及质量控制。产品标准主要包括国家质检总局和国家标准化管理委员会共同颁布的《GB/T 8081-2008天然生胶 技术分级(TSR)规格导则》等,上述标准对各规格初加工产品的种类、性能、分级、包装、贮存和运输、检验规则等作了具体规定。
(3)天然橡胶关税等税收政策。我国对天然橡胶行业实施关税保护,关税制定参考国内生产企业,特别是海南、云南农垦生产成本。据我国与东盟于2002 年签订《中国-东盟全面经济合作框架协议》,我国将在2010 年与2015 年分别与东盟原成员国建立自由贸易区。届时,正常贸易产品实施零关税政策,敏感产品关税不必降到零,可按协定税率征收。其中,我国进口的包括乳胶、烟片胶、标准胶在内的大部分天然橡胶类产品被划分为敏感产品,未给予零关税承诺。
具体来看,报告期内我国对进口天然橡胶实施从量或从价的选择关税,关税征收方法稳定。2010 年起进口浓缩天然胶乳关税征收标准仍然维持为10%的从价税与720 元/吨从量税之较低者,标准橡胶、烟片胶关税标准较之前有所下降,其中主要进口品种标准橡胶关税征收标准为20%的从价税与2000 元/吨从量税之较低者,从量关税较之前的2600 元/吨有所下降;烟片胶征收标准为20%的从价税与1600 元/吨从量税之较低者,从量关税较之前的2600 元/吨下调了1000 元/吨。报告期内我国对复合胶进口关税税率持续下调,2009 年起除对从越南进口的复合胶维持5%的关税外,从其他东盟国家进口复合胶不再征收关税。
我国政府对于我国农业产业给予明确的税收政策优惠,作为农业生产者的天然橡胶企业在增值税、所得税方面也得到相应政策支持。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》,天然橡胶生产企业销售自产的橡胶产品免征增值税。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《国家税务总局关于贯彻落实从事农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠政策有关事项的通知》(国税函[2008]850 号)及《财政部、国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》(财税[2008]149 号),天然橡胶的采集、初加工也免征企业所得税。相关税收政策立足于我国农业和天然橡胶产业发展的现实特点,对于行业持续健康发展有着重要意义。
(4)天然橡胶良种补贴政策。为了促进我国天然橡胶优良品种的推广与应用,从2006 年起中央财政每年拿出资金对天然橡胶良种苗木进行补贴和割胶技术培训,当年天然橡胶良种补贴项目资金达2000 万元,补贴面积达到23.1 万亩,引导种植企业、胶农多投入900多万元。其中,海南省和云南省实施的天然橡胶良种补贴项目试点7 个县212个村,投入胶农培训资金212 万元,培训胶农达10 万人次。通过实施种苗补贴政策,有助于提高补贴地区橡胶树种苗的质量,促进橡胶树品种的更新换代,提高橡胶树的单位面积产量和经济效益。
(5)天然橡胶国家储备政策。我国建立有天然橡胶的国家储备制度,在胶价急剧波动时通过收储、出售来稳定市场。1998 年东南亚金融危机爆发后国际胶价大幅下跌,国储局增加6 万吨橡胶储备。2008 年四季度天然橡胶急剧下跌,国储局再次制定在2009 年完成对海南和云南共计10.5 万吨橡胶收储计划。天然橡胶价格波动波及广大胶农切身利益,对国家战略物资的保障也有一定影响,国家储备的实施有助于维持行业的正常发展。
(6)天然橡胶林木相关法规。橡胶林木属于经济林,其培育种植、采伐利用和经营管理均需遵守《中华人民共和国森林法》及《中华人民共和国森林法实施条例》。根据《中华人民共和国森林法》,国家对林木的所有权和使用权依法实行登记发证制度。国家所有的和集体所有的森林、林木和林地,个人所有的林木和使用的林地,由县级以上地方人民政府登记造册,发放证书,确认所有权或者使用权。
国家对于林木的采伐,依法实行采伐许可证制度。国有林业企业事业单位采伐林木,由所在地县级以上林业主管部门依照有关规定审核发放采伐许可证。国有林业企业事业单位申请采伐许可证时,必须提出伐区调查设计文件。采伐林木的单位,必须按照采伐许可证规定的面积、株数、树种、期限完成更新造林任务,更新造林的面积和株数不得少于采伐的面积和株数。
(7)橡胶林木及环境保护方面的法律、法规。针对橡胶林木的保护工作,根据《中华人民共和国森林法》的相关规定,地方各级人民政府应当组织有关部门建立护林组织,负责护林工作;根据实际需要在大面积林区增加护林设施,加强森林保护;督促有林地和林区的基层单位,订立护林公约,组织群众护林,划定护林责任区,配备专职或者兼职护林员,对造成森林资源破坏的,护林员有权要求当地有关部门处理。
在橡胶加工环节,农业部于2003 年12 月发布《NY 687-2003 天然橡胶加工废水污染物排放标准》,该标准按生产工艺和废水污染物排放去向,分年限规定了天然橡胶加工废水最高允许排放浓度和吨产品最高允许排水量。

(二)我国天然橡胶需求情况分析

1.我国天然橡胶需求总量大且高度依赖进口
我国既是世界天然橡胶生产大国,更是天然橡胶进口和消费大国。2001 年我国天然橡胶消费量首次超过美国,成为世界第一大消费国和进口国。据天然橡胶生产国协会(ANPRC)统计,2009 年我国天然橡胶消费量达304 万吨(含复合胶),约占全球总消费量的32.37%,天然橡胶生产量为64.58 万吨。2010年全年我国进口天然橡胶总量达237万吨,但国内生产的天然橡胶总量仅约为66-69万吨。我国天然橡胶高度依赖进口,自给率呈现逐年降低的趋势。从1995 年到2009 年,我国天然橡胶消费量增长3.2 倍,进口量增长713%,但同期产量增长较缓慢,自给率由1996年的54.5%下降到2009 年的21.2%,2004 年起自给率持续下降至1/3 的战略安全警戒线以下。
图3.1 我国天然橡胶消费
资料来源:IRSG,中国海关 2.下游行业发展还将引领天然橡胶的需求
我国汽车生产量增长迅速,2009 年我国汽车产量1,379 万辆,超过日本,已成为全球最大的汽车生产国,现阶段中国已经成为世界轮胎产业的新增长点。在未来较长一段时间内,中国作为世界制造业中心的特征有可能继续强化,汽车、装备制造等工业将持续发展。目前,中国作为全球第一大汽车生产国、产量仍然保持较高的增长速度,由此引至的轮胎生产量的持续上升,将为天然橡胶行业创造出持续、巨大的需求空间。
图3.2 我国轮胎生产量
资料来源:国家统计局
另一方面,随着经济发展,国内包括汽车、卫生用品等在内的消费持续升级,将给天然橡胶产业创造持续需求。农业部《全国天然橡胶优势区域布局规划(2008-2015)》中预测,我国天然橡胶消费仍将快速上升,至 2015 年将超过 350 万吨,较目前消费量增长近 40%。
此外,国内非轮胎橡胶制品业发展也呈上升态势。根据Wind 统计,2009 年全年我国橡胶板、管、带的制造、日用及医用橡胶制品业、橡胶靴鞋制造业累计产品销售收入分别比2008 年增长23.35%、18.72%以及18.69%,进一步为天然橡胶创造了需求空间。
非轮胎橡胶制品需求中,日用及医用橡胶制品主要指乳胶手套、导流管等产品,主要由天然浓缩胶乳生产。随着我国居民消费水平和卫生医疗水平的提高,医疗器材耗用提升,给浓缩天然胶乳也创造出稳定增长的市场需求。

(三)国内天然橡胶供给情况分析

1.天然橡胶产量增长缓慢,国内自给水平严重不足

我国在上世纪80 年代大面积种植橡胶成功并建立了完整的生产管理技术体系,1990 年以后天然橡胶产量稳步上涨。但2005 年“达维”台风对海南岛的胶园破坏较严重,导致当年全国产量下跌。根据IRSG 数据统计,2009 年我国天然橡胶产量为64.58 万吨,占世界总产量962 万吨的6.7%。据IRSG 最新的研究报告预测,2011 年我国天然橡胶产量将逐步恢复至约70 万吨,2015 年达到约85万吨的水平。
据相关统计数据显示,2010年,我国天然橡胶的消费量已突破350万吨,约占全球天然橡胶消费总量的1/3以上,而我国的天然橡胶产量却只有68.7万吨,对外依存度已超过80%。总体来看,我国天然橡胶产量增长缓慢,远远不能满足巨大的市场需求,国内自给水平严重不足,供需矛盾突出并将长期存在。
由于我国天然橡胶的消费量较大,而我国的天然橡胶产量由于地理位置和气候条件等原因无法实现大幅增长。目前我国正采取在国外适宜种植橡胶的地区投资建设天然橡胶园、加快发展与天然橡胶替代性较强的异戊橡胶和促进废旧轮胎综合利用行业的发展等措施,以降低国内天然橡胶的对外依存度。
图3.3 我国天然橡胶生产情况
资料来源:IRSG

2.我国天然橡胶生产布局与产品结构

天然橡胶属于典型的资源约束型产业,全球种植区域主要分布于南纬10度、北纬15度以内,而我国成功地在北纬18度~24度的海南、云南、广东少数省份发展起天然橡胶种植业。我国宜胶面积为97万公顷,已开发利用63万公顷,供给潜力受到土地资源、气候条件、生态保护的刚性约束。我国天然橡胶生产易受台风、干旱、低温等自然灾害的影响,自然风险较大。天然橡胶属于劳动密集型产业,比较效益低,农民外出务工人数增多,在一定程度上制约了我国天然橡胶产业的发展。我国天然橡胶产区主要分布在海南、云南、广东3省(福建、广西也有少量种植),3省天然橡胶产量分别占全国产量的48%、47%和5%左右。截至2007年底,我国有151个植胶农场和18万植胶农户,约300万人从事天然橡胶生产。2007年,我国天然橡胶种植面积居世界第4位,干胶产量60万吨.居世界第6位,占世界干胶总产量的6%。其中,农垦系统一直是我国天然橡胶种植、生产的主导力量,种植、加工业务一体化进行。
以农垦企业为代表,我国天然橡胶加工主要以胶园胶乳为原料,生产以全乳胶为主导产品的各种标准橡胶,此外,海南产胶区可较大规模加工浓缩胶乳。海南、云南两大农垦全乳胶产品可用于上海期货交易所实物交割,套期保值需求旺盛,市场价格相对其他产品有明显溢价,尽管其成本相对较高,但可产生更大的利润空间。 现阶段大量地方胶农和加工企业的种植面积、产量和加工能力上升速度较快。
其中,海南作为我国最大的天然橡胶生产基地,植胶面积已达580万亩(农垦系统370万亩),年产干胶28.5万吨左右,占全国天然橡胶产量60%以上,为我国橡胶产业做出了巨大贡献。

(三)我国天然橡胶市场流通与价格分析

(1)市场流通分析。我国天然橡胶流通的流向是由南向北,以主要消费地上海、青岛及天律为中心向外辐射。另外,中原地区和东北地区的天然橡胶消费也占相当比例。进口天然橡胶主要通过厦门、上海、青岛、天津、宁波等口岸,进口天然橡胶除了被主要进口消费地使用外,其余部分的流向是由东向西。由于天然橡胶种植受气候和地理因素制约,天然橡胶的主要生产地都在靠近赤道的热带地区,而天然橡胶的主要消费国大都不生产天然橡胶。从全球看,天然橡胶生产主要集中在东南亚地区,该地区天然橡胶种植面积约占世界天然橡胶种植面积的90%。世界天然橡胶的生产国主要育有泰国、印度尼西亚、马来西亚、中国、印度、越南、缅甸、斯里兰卡等国家:尤以前三国为主,且其所产天然橡胶的绝大部分用于出口。因此,国际天然橡胶的流通特点是,从赤道附近流向世界各地,尤其是流向东亚、西欧、北美等地。
(2)价格分析。2002年以来我国天然橡胶价格逐步上升,尤其是2005年1月至2006年8月,价格快速攀升。2006年全年平均每吨售价超过2万元,达到21157.5元/吨,比2001年提高了2.4倍。2007年我国天然橡胶价格有所回落,但进入2008年又进一步回升,达到25000元/吨。近两年天然橡胶价格持续上涨,与2011年正式迈入4万元时代。
需求巨大是导致天然橡胶价格上涨的主要原因。天然橡胶主要用于轮胎、胶带、胶鞋、医疗等行业,其中轮胎行业是天然橡胶消费的主刀军,约占天然橡胶消费总量的70%。近些年,我国汽车工业快速发展,对轮胎的需求大幅度增加,导致天然橡胶价格的大幅上涨。国际轮胎生产巨头在我国投资建厂,利用我国生产和进口的天然橡胶生产轮胎.然后把轮胎大量出口到国外,导致天然橡胶需求增加。由于石油价格比较高,导致以石油为原料的合成橡胶的生产成本提高,进而增加了其替代品天然橡胶需求的增加,有研究表明,天然橡胶与合成橡胶的替代弹性为O.4134,即合成橡胶价格上升1%时,天然橡胶需求量的增加量为0.4l34%。近几年国际天然橡胶市场价格的垄断性更加明显,国内价格已经与国际价格完全接轨。2002年8月份泰国、马来西亚、印尼成立了橡胶联盟,随后印度、越南加盟,新形成的五国集团控制着全球90%的天然橡胶资源,合力控制着全球天然橡胶的价格。无论是作为生产力还是消费方,亚洲地区都是推动世界天然橡胶需求增长和价格变动的主要区域。

(四)我国的天然橡胶进口情况分析

我国天然橡胶进口主要包括各种规格的天然生胶、浓缩胶乳。同时,复合胶关税较低,还原为天然橡胶的工艺简单、成本低,现阶段我国复合胶进口也达到较大规模。据中国海关统计数据,我国2009 年天然橡胶进口量171.06 万吨,仅比2008 年增加1.7%,复合橡胶进口量为102.04 万吨,同比大幅增长83%,主要产品种类及如下表: 表3.3 我国天然橡胶进口情况

(五)影响我国天然橡胶产业发展的有利因素和不利因素

1.影响我国天然橡胶产业发展的有利因素

(1)我国的天然橡胶产业在特殊历史政治环境下产生并发展,一直被赋予了较重要的意义,政策环境良好。近年来,针对国内天然橡胶消费量和贸易量的持续上升,国务院办公厅在国办发[2007]10 号《国务院办公厅关于促进我国天然橡胶产业发展的意见》中,再次明确将天然橡胶定位为重要的工业原料和战略资源,并要求各主管部门给予政策支持。我国政府对天然橡胶实施关税保护,在《中国-东盟全面经济合作框架协议》中,我国明确将天然橡胶列为敏感产品,未做出零关税承诺。同时,我国政府建立有国家储备制度,在胶价剧烈波动时启动保护价收储或抛售,支持行业的稳定发展。此外,农业部将橡胶种植业务列入良种补贴目录,并对农垦主要的橡胶业务保持农业基本建设项目拨款和农业综合开发资金支持。
(2)我国天然橡胶产业面临巨大、持续增长的需求空间。在未来较长一段时间内,中国作为世界制造业中心的特征有可能继续强化,汽车、装备制造等工业将持续发展。目前,中国已发展成为全球第一大汽车生产国、产量仍然保持较高的增长速度,由此引至的轮胎生产量的持续上升,将为天然橡胶行业创造出持续、巨大的需求空间。另一方面,随着经济发展,国内包括汽车、卫生用品等在内的消费持续升级,将给天然橡胶产业创造持续需求。农业部《全国天然橡胶优势区域布局规划(2008-2015)》中预测,我国天然橡胶消费仍将快速上升,至2015 年将超过350 万吨,较目前消费量增长近40%。
(3)天然橡胶林生长周期长达30 年以上,开割期在25 年以上。天然橡胶既有生产性系统功能,又有保护性生态系统功能。橡胶园具有固定二氧化碳、释放大量氧气、涵养水源、减少水土流失、维持生物多样性等生态效能。即使与一般农作物相比,胶林建设过程中使用化肥和农药数量也相对较少。发展天然橡胶产业环保、可持续发展优势明显。
(4)与石油化工行业相比,进行天然橡胶投资低、能耗低、对环境的影响较小,环保优势非常明显。发展天然橡胶产业,也符合我国国民经济对节能减排、发展集约经济的内在需求。
(5)农垦体制改革推动了产业的持续发展。历史上,广大农垦人共同努力为我国天然橡胶产业发展奠定了基础。海南、云南农垦一直是我国天然橡胶产业的主导力量,在长期的计划体制下发挥了积极作用。2005 年以来,海南、云南农垦均已对其橡胶业务和资产完成重组,设立股份公司,按照现代企业制度和市场化原则开展经营。广东农垦也在积极尝试海外收购、加工业务,通过国际化经营来拓展境外资源。农垦体制的转型对于我国天然橡胶产业的持续健康发展也有着积极的意义。

2.不利因素

(1)我国天然橡胶林全部位于北纬18 度以北地区,相对东南亚地区平均气温较低,每年的开割时间8-9 个月,比泰国等国家少约2 个月。同时,我国云南、广东乃至海南岛北部地区较易受到寒灾的影响,而海南岛特别是其东南部地区易受台风影响。由于上述自然条件的制约,我国天然橡胶行业亩产指标等相对泰国等国家较低。
(2)受自然条件限制,我国适宜橡胶种植的地区非常有限,产能、产量提升缓慢。目前,我国是世界最大的天然橡胶消费国,但资源自给率不足25%。而泰国、印尼、马来西亚等东南亚国家掌握了全球近90%的天然橡胶产量和贸易量,通过影响当期产量、出口量乃至种植面积,从而间接影响市场供给和价格。我国作为其主要贸易对象,有时处于不利的市场地位。
(3)天然橡胶市场价格变化导致的业绩波动 。天然橡胶是基础工业原料、大宗商品,拥有全球定价体系,其需求与经济波 动密切相关,周期性较明显。由于农业生产供给弹性低、自然灾害、国际生产者 垄断以及投机资本活动日益频繁等因素的影响,天然橡胶价格有时在短期内也可出现剧烈波动。
(4)国内外橡胶生产商和贸易商的市场竞争日益激烈。东南亚天然橡胶主产国开割期相对较长、较少遭受台风影响,自然禀赋更优越。我国天然橡胶产业是计划经济的产物,历史上较多受到计划指导和保护,加大了成本和效率方面 的劣势。中国加入 WTO 后已取消对天然橡胶的进口配额管理,2009 年进一步对 主要东盟国家进口的复合胶实施零关税,自 2010 年起又下调了标准胶等部分进 口橡胶产品的关税税率,我国天然橡胶生产商面对来自国际市场 更大的竞争压力。此外,部分国内大型贸易商也逐步进入橡胶原料的收购、加工 领域,深入参与到国内天然橡胶市场。这些大型贸易商市场化和国际化程度高、业务规模大、掌握终端用户,也会对行业内企业构成一定的竞争压力。
(5)合成橡胶对天然橡胶的替代作用可能带来的影响。合成橡胶是以石油为主要原料,采用化学方法制成的橡胶,合成橡胶具有不 受地域限制、产品一致性好、劳动生产率高、个别性能优于天然橡胶等优点,但 合成橡胶的综合性能至今仍落后于天然橡胶。到目前为止,天然橡胶还是最好的 通用橡胶,飞机轮胎、工程机械轮胎和越野轮胎等重型轮胎更多依赖天然橡胶。 此外,合成橡胶的生产具有投资大、能耗高、污染重等缺点。天然橡胶与合成橡 胶多年来已经形成了协调发展、互为补充的格局。但未来随着技术进步,天然橡 胶产品由于性能、成本等因素仍有可能面临合成橡胶进一步的替代竞争,从而对 全行业和公司的经营业绩造成不利影响。

(六)天然橡胶行业内主要参与者

天然橡胶主营业务由种植、加工两个环节构成,拥有丰富的胶林资源。就国内天然橡胶行业来看,海南农垦、云南农垦及广东农垦的业务结构较接近。其他市场参与者,主要是从事原料收购和加工或橡胶产品的境内外贸易,较少拥有种植资源。此外,海南、云南等主产区的地方胶农也发展了一定的种植规模,但规模较分散,主要是出售胶乳原料,而较少进行橡胶产品的加工和销售。

1.海南农垦

海南农垦创建于1952年1月,拥有土地总面积78.59 万公顷,占海南岛1/4土地面积,职工人数19 万人;农垦企事业单位遍布海南全省18个市县,其中国有农场49个、直属医院3家,是次于新疆生产建设兵团、黑龙江农垦的全国第三大农垦。
海南农垦是我国天然橡胶产业的开拓者。以胶林面积、自产胶规模、加工能力等主要指标衡量,是我国最大的天然橡胶生产企业。全垦区现有橡胶面积390万亩,年产干胶20万吨左右,面积和产量占全国的40%以上,主要生产标准胶、浅色标准胶、白绉片、子午胎胶、通用胶、航空轮胎专用胶、低氨浓缩乳胶等10多个规格品种。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司成立于2005年3月,传承了海南农垦核心产业,是农业产业化国家重点龙头企业。公司注册资本人民币39.31亿元,拥有胶园面积约353万亩,覆盖海南省17个市县,年产干胶能力21万吨,胶园面积和干胶产量分别占全国的30%左右,是中国最大的天然橡胶资源的拥有者和控制者,也是中国最大的天然橡胶加工企业,年加工能力达到32万吨。公司目前在全岛拥有27家橡胶基地分公司、1家橡胶加工分公司(下属13家加工厂)、1家种苗分公司、10家子公司,员工共计七万余人。公司是集天然橡胶种植、初加工、深加工、贸易、物流、研发及橡胶木加工与销售等为一体的大型综合企业集团。
2011年1月7日,海胶公司成功登陆国内A股市场,实现了从传统的农业企业向现代企业的转变。通过启动海胶集团上市,实现生产和管理流程再造,使海南农垦的核心产业跨入资本市场、机制裂变的同时,也在海南农垦建立起市场经济的第一块阵地和制高点。

2.云南农垦

云南农垦集团有限责任公司是一个以从事热带作物种植加工为主的国有特大型企业,目前集团公司在滇南、滇西南边疆的7个地州,28个县(市)内建立了40个国营农场,员工29万人。橡胶生产是云南农垦的主导产业,云南农垦拥有中国最好的天然橡胶生产基地。截至2009 年底,云南农垦系统内天然橡胶种植面积251 万亩、年产干胶约14 万吨。自然条件相对优越,亩产、株产水平较高,按“环境、品系、措施”三对口种植的山地胶园,平均每亩产116公斤,株产5.7公斤,居全国之首,达到世界高产水平。植胶农场中,景洪农场、东风农场、勐棒农场的橡胶种植面积都在15万亩以上,年产干胶都在2万吨和接近2万吨。云南农垦的天然橡胶品种有标胶、烟片胶、高氨浓缩胶乳。

3.广垦橡胶集团

广东省广垦橡胶集团有限公司是经国家农业部批准组建的“农业产业化国家重点龙头企业”,是集天然橡胶种植、生产、加工、销售和科研开发于一体,由广东省农垦集团公司控股的多元投资主体的橡胶专业集团。与国内其他两家农垦集团相比,广东农垦天然橡胶种植面积较小,2009 年约62 万亩、产量1.35 万吨。近年来,集团积极发展海外橡胶产业,先后在泰国、马来西亚等国家建立了4个橡胶生产加工基地,形成了年产天然橡胶20万吨的生产能力。
广东农垦将继续实施“走出去”发展战略,致力于国内短缺型资源的国际化合作开发,致力于农垦优势产业的国际化经营。广东农垦规划到“十二五”期末将橡胶产业打造成为拥有国内外橡胶面积110万亩,年总产橡胶50多万吨的产业巨龙。

4.中化国际

中化国际(控股)股份有限公司是在化工、橡胶、冶金等领域从事物流、实业投资、营销服务等经营活动的国有控股上市公司。中化国际的橡胶事业涉及天然胶种植、加工、营销等产业链的各个环节,从事国内外一体化经营,是目前国内最大最强的橡胶营销服务商,也是享有国际声誉的、最具核心竞争力的橡胶资源组织者。中化国际是国内最大的橡胶贸易商,近年来已在泰国、马来西亚、新加坡、印尼及中国海南、云南等地建立天然橡胶采购基地,参股了云南天然橡胶产业股份有限公司和海南天然橡胶产业集团股份有限公司,并向原材料加工生产领域延伸,控股了海南中化橡胶有限公司和西双版纳中化橡胶有限公司,在国内具备了10万吨的天然橡胶加工能力,其中70%为高端子午线轮胎专用胶。2008 年中化国际收购新加坡上市公司GMG,也开始介入种植环节。

(七)民营天然橡胶状况分析

目前,我国天然橡胶行业的主要参与企业皆为国有大型企业,在天然橡胶行业占据主导地位。但民营天然胶种植面积和年产量近年发展迅速,均已超过全国种植面积和年产量的三分之一。数据显示,2004年,我国天然橡胶种植总面积69.62万公顷,开割面积45.19万公顷,干胶产量57.33万吨。其中,农垦橡胶种植面积41.1万公顷,民营28.52万公顷,分别占全国橡胶总面积的59.03%和40.97%。
相对大种植园来说,小胶园的发展潜力和整体机会是非常好的。国际上传统橡胶生产大国的小胶园所占比例都很高,马来西亚为95%,泰国在90%以上,印尼为85%。而在我国,小胶园的种植比例远低于三大传统产胶国,发展空间更大。近几年,我国民营胶的种植面积快速增加,国内的小胶园多为民营胶。目前,云南民营胶的种植面积和产量分别占云南省的50.21%和37.02%;海南民营胶种植面积占全省种植面积的40%。据中国农垦经济发展中心热作发展处预计,3―5年内海南民营胶种植面积可能会超过海南农垦。由此来看,国内民营胶还是有很大的扩展空间。从产量上看,我国民营胶的单产普遍偏低,最高的也只是农垦平均单产的70%,低的只有农垦的1/3左右。由此来看,无论是从潜在新增种植面积,还是从单产提高上看,民营小胶园都有很大的提升空间。
  尽管民营天然橡胶在面积上呈现后来居上态势,但专家指出,较之国有胶,民营胶存在种植密度过大、定植品种低劣的状况,存在“重种轻管”或只种不管的现象以及重视产量、轻视技术的行为。另外,目前我国不少民营胶企业还存在着不施肥或施肥量不足,在种植海拔上线以上不适宜天然胶生长的区域种胶等问题。部分橡胶园处于半荒芜的状态,某些初割期在5―7年的树种10年还达不到开割标准,开割橡胶树抗病害能力低下;部分胶农割胶频率太高,强度和深度过大,大大缩短了橡胶树的割胶年限。
目前,我国农垦系统已经形成比较完善的行政和技术管理体系,整体生产技术水平处于国内外领先地位。但是,民营橡胶的管理较为粗放,生产技术比较落后,肥料、农药等生产性投入少,割胶技术水平低,耗皮量大,伤树严重,导致胶树寿命缩短。在病虫害防治方面,大部分的民营橡胶种植者没有开展橡胶树白粉病和炭疽病防治,不仅影响自身胶园的产量,也增加了周边农场的防治难度。要发挥民营胶在产业中的作用,仍有很长的路要探索。

 

 

一、天然橡胶行业基本情况

(一)天然橡胶概览


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